Mercados Emergentes
LATAM, India, ASEAN. 30 nombres con tesis macro.
Nearshoring + dólar estructuralmente fuerte = ventana para EM. Mesa selecciona los 30 que combinan crecimiento con valuación. India 6.9% PIB, México beneficiario directo del reshoring, Brasil con commodities + reformas. Sin paywall.
Crecimiento >30% en fintech y logística.
100M+ clientes. Expansión MX y Colombia.
Beneficiaria de nearshoring tecnológico global.
Crédito >15% y digitalización acelerada.
Digital banking líder. ROE en expansión.
Dividendos extraordinarios y ROE >20%.
Baterías EV. Dividendos con yield atractivo.
Dividendos extraordinarios recurrentes.
Cloud IA con Tongyi Qianwen.
Márgenes en recuperación. Recompras activas.
Vehículos autónomos Apollo en escala.
Shopee + SeaMoney + Garena. Recuperación rentabilidad.
Rides + delivery + fintech. Break-even alcanzado.
Expansión Taiwán y Japón.
Monopolio pagos, marketplace y crédito local.
SaaS con >40% de gross margin.
Boom viajes domésticos e internacionales.
Pagos + crédito + insurance. India.
Expansión EE.UU. y Europa. Alta especulación.
Micropayments + banking comerciantes.
Desregulación bajo Milei como catalizador.
Diversificación commodities + pre-electoral.
Nearshoring manufacturero como catalizador.
PIB 6.9%, digitalización, clase media.
Semis avanzados + tecnología doméstica.
Manufacturas alternativas a China.
Recursos + demografía joven + consumer.
Samsung + SK Hynix + autos + tech.
Nigeria, Vietnam, Bangladesh.
EM con dividendos altos para income.
El research es la base. La cuenta es la palanca.
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