Inteligencia Artificial
El ciclo IA, ticker por ticker. 30 ideas con catalizadores.
Capex de los hyperscalers $250B+ en 2026. Mesa te da los 30 nombres que mueven el ciclo, con la tesis corta y los datos en vivo. Los mismos que corremos sobre el book HNW que opera HBG Markets, regalados aquí para que dejes de pagar $4k/mes en herramientas equivalentes.
Seguir guidance de Data Center revenue y márgenes H200/B200.
Revenue IA superó 43% del total en FY2026. Pipeline Anthropic.
Proxy del ciclo completo de capex IA.
Seguir share vs NVDA trimestre a trimestre en inference.
Capex cloud $50B en FY2026. Crecimiento acelerado en OCI.
Capex IA >$60B en 2026. Monetización vía ads personalizados.
Azure OpenAI services. Penetración enterprise más rápida del sector.
Búsqueda generativa. GCP acelerando vs AWS.
Marketplace de modelos. Líder en cloud enterprise.
Expansión comercial con NCA positivo por 6 trimestres.
Backlog récord y visibility alta de demanda.
Demanda IA impulsa ocupación y pricing power.
Beneficiario directo del capex de hyperscalers.
Cuota creciente en clusters GPU. Arista Networks.
Custom para Amazon, Google, Microsoft + photonics.
Alta volatilidad — seguir compliance SEC.
Diseño de chips IA. Duopolio con SNPS.
Fusión con Ansys en proceso.
Chips IA en edge, móvil y ahora datacenters.
Deposición y grabado. Exposición directa al capex IA.
Imprescindible en nodos avanzados.
ISG revenue acelerando con backlog creciente.
HPE Private Cloud AI para enterprise.
Primeros contratos comerciales con AWS y Azure.
Partnership con NVDA como catalizador.
Restaurantes y autos. Revenue acelerando >80% YoY.
Recuperación de crecimiento con modelo de suscripción.
Analítica predictiva gubernamental.
Chips avanzados. Bajo radar, buenos fundamentos.
Exposición diversificada al ecosistema IA.
El research es la base. La cuenta es la palanca.
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