Transición Energética
Renovables + nuclear + datacenters. 30 con tesis IRA.
Datacenters IA necesitan 24/7 clean power. Nuclear, solar utility-scale y baterías están en boom estructural. Mesa te lista 30 — utilities (NEE), nucleares (CEG, VST), solares (FSLR), litio (ALB) — con la tesis cara a cara.
Mayor del mundo. Pipeline >20GW. Dividend grower.
PPAs firmados con Microsoft y Google.
El play de datacenters buscando 24/7 clean power.
Beneficiaria IRA + aranceles importaciones.
Solar residencial. Márgenes premium + software.
Utility-scale. Market share líder global.
Solar + storage. Virtual Power Plant.
Hidro + eólico + solar + storage.
Developer + operador vertical.
Contratos PPA largo plazo.
Infraestructura climática. TBV creciendo.
Depósitos USA y Europa. Alta especulación.
SK Telecom y DoD. Crítica e instalaciones.
Solar + storage residencial.
Mayor productor. Márgenes en recuperación.
Bajo costo Atacama. Clase mundial.
Supply doméstico de litio en Nevada.
Mountain Pass. Único productor doméstico USA.
Más grande de NA. Software gestionado.
GM, Honda, Nissan. Revenue/kWh modelo.
Expansión internacional Europa.
Optimización de grid.
Fábricas y datacenters. Diversificación clean.
Adquisición Vivint Solar.
Diversificado global energía limpia.
Manufactura, inversores e instaladores.
Eólico terrestre y offshore global.
Cadena de valor baterías EV y storage.
Componente más tecnológico del sector.
Recuperación post-ciclo Europa.
El research es la base. La cuenta es la palanca.
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